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昨日，CPO概念领涨两市新时代国际注册，阿莱德20cm涨停；长光华芯涨超14%，续创历史新高；炬光科技、可川科技、铭普光磁收获涨停，智立方、源杰科技等跟涨。

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政策层面，行业更是不断迎来实际性支持。3月5日，2026年政府工作报告首次将“超大规模智算集群”与“算电协同”纳入新基建重点工程。2026年，国家计划落地50个以上万卡集群。3月12日，工信部进一步明确，要通过绿色电力直供降低算力成本，为具备绿电背景的算力厂商提供成本护城河。

丨重大突破！

政策层面同样有利好传来，深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市加快推进人工智能服务器产业链高质量发展行动计划（2026-2028年）》，明确提出：推动光模块从800G向1.6T、3.2T代际升级，支持800G及以上光模块量产项目落地；重点发展高速率、低功耗硅光模块、CPO/LPO/NPO封装光模块，推动高端薄膜铌酸锂、高端磷化铟等核心技术突破与规模化应用。

消息面上，近日，在中国发展高层论坛2026年年会上，国家数据局局长刘烈宏披露了一组震撼数据：截至今年3月，我国日均Token（词元）调用量已突破140万亿，相比2024年初的1000亿增长1000多倍，相比2025年底的100万亿，短短三个月又增长了超40%。

周三，算力租赁板块同样表现活跃，具体来看，光环新网大涨超17%，奥瑞德开盘斩获2连板，股价创近7年新高。二六三、利通电子、大位科技、中嘉博创等同样涨停。东方国信（维权）、奥飞数据、网宿科技等涨幅居前。

Token是模型处理信息的最小计量单位，也是衡量AI模型活跃度和产业价值的关键指标。随着AI应用从Chat向Agent进化，大模型处理的任务愈发复杂，所需推理深度与调用链路不断加长，底层Token消耗也出现量级跃迁。

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值得一提的是新时代国际注册，全球最大AI模型API聚合平台OpenRouter最新数据显示，上周（3月16日至3月22日），全球AI大模型总调用量为20.4万亿Token，环比增长20.7%。

研发团队在前期多芯光纤、扩展波段实时光传输技术积累的基础上，融合多芯光纤空分复用、超宽带波分复用及商用高速光模块技术，完成面向实际工程系统的超高容量实时双向传输验证，为技术落地应用奠定基础。

近日，我国光通信领域再迎重大突破，据科技日报消息，从中国信科集团光通信技术和网络全国重点实验室获悉，该实验室联合鹏城实验室、烽火藤仓光纤科技有限公司，在超大容量实时光传输领域斩获重要技术成果，首次在10.3公里的24芯单模光纤上，实现了2.5 Pb/s（1Pb=116415GB）实时双向传输容量。这是中国信科在“超大容量、超高速率、超长距离”光传输方向实现的又一关键突破。

丨电力板块涨停潮！

在GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋更是直言：AI已进入“Token产能时代”，未来的数据中心不再是存储文件的仓库，而是生产Token的“工厂”。

海外方面，2026年光纤通信大会及展览会（OFC）于洛杉矶会议中心正式举行，Lumentum、Coherent、AAOI等光通信巨头悉数亮相。本届OFC释放了一个强烈信号：AI算力需求的爆炸式增长，正倒逼数据中心全面重构其光电网络架构。

盘面上，市场热点快速轮动，全市场超4800只个股上涨，其中105只个股涨停，连续2个交易日百股涨停。从板块来看，电力、算力租赁、CPO、光纤等板块表现活跃。下跌方面，油气股表现较弱。

行业层面来看，3月以来，国内头部云服务商接连宣布提价，拉开了全行业涨价潮的序幕。3月18日，阿里云宣布自4月18日起上调AI算力及相关服务价格，平头哥真武810E等算力卡产品涨幅达5%-34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%。同日，百度智能云也宣布对AI算力相关产品服务上调约5%-30%。此前，腾讯云已对混元系列模型进行涨价，部分核心产品涨幅高达400%。

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此外，GTC大会上，英伟达正式提出“铜缆Scale-up”与“光学Scale-up”双轨并行的技术路径，首次在NVLink144及更高规格架构中同步推进Kyber铜互连与CPO光学互连方案。

值得一提的是，这也是地方政府首次以专项政策形式明确CPO的技术路线与产业化路径，为产业发展注入强劲政策动能。

资金面上，沪深两市成交额2.18万亿，较上一个交易日放量970亿。

3月25日，市场震荡反弹，截至收盘，沪指涨1.3%，重回3900点上方深成指涨1.95%，创业板指涨2.01%。

其中，上榜的AI大模型中，中国大模型的周调用量上升至7.359万亿Token，较此前一周大增56.91%；美国AI大模型周调用量为2.954万亿Token。中国AI大模型周调用量已连续三周超越美国。

据介绍，本次核心创新与突破体现在三大方面，包括实现创纪录的Pb/s级实时双向传输能力、打造高可落地的商用化技术方案、创新多芯光纤双向传输架构。相关技术成果将在数据中心互联、骨干光传输网、超高速光网络等场景落地应用，为数字经济发展提供高速、稳定、大容量的光通信基础支撑。

头部云厂商的集体涨价行为，是行业供需格局发生根本性扭转的最强信号。截至2月底，英伟达H200、H100等高端GPU租金环比上涨15%-30%，H200时租达7.5-8.0元/卡时，月租6.0-6.6万元；H100月租涨至5.5-6.0万元。算力资源的稀缺性进一步凸显，市场普遍预期算力租赁企业将借助行业涨价周期实现盈利能力的显著提升。

导读：截至2月底新时代国际注册，英伟达H200、H100等高端GPU租金环比上涨15%-30%，H200时租达7.5-8.0元/卡时，月租6.0-6.6万元；H100月租涨至5.5-6.0万元。